SPORTA DERĪBAS
Polija — Entain piedāvā STS, Polijas vadošo sporta derību operatoru
By Phil - 14. gada 2023. jūnijs
Entain, globālā sporta derību, spēļu un interaktīvās izklaides grupa izsludina konkursa piedāvājumu iegādāties 100 procentus STS Holding par 750 miljoniem mārciņu.
STS ir vadošais sporta derību operators Polijā un tiek kotēts Varšavas fondu biržā. Piedāvājuma cena būs PLN 24.80 par akciju, novērtējot STS pašu kapitāla vērtību aptuveni £750 miljonu apmērā un uzņēmuma vērtību aptuveni £690 miljonu apmērā.
Entain CEE ir Entain uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā kopā ar partneri EMMA Capital. Entain un EMMA finansēs Piedāvājumu proporcionāli savām pašreizējām Entain CEE akcijām (attiecīgi 75 procenti/25 procenti). Entain finansēs savu atlīdzības daļu, izmantojot akciju izvietošanu un atsevišķu mazumtirdzniecības piedāvājumu, izmantojot platformu PrimaryBid, par kuru sīkāka informācija ir paziņota atsevišķi.
STS izpilddirektors Mateušs Jurošeks un viņa tēvs Zbigņevs Jurošeks, kuriem ar savu ģimenes fondu starpniecību kopā pieder aptuveni 70 procenti no STS akciju kapitāla, ir noslēguši saistošu vienošanos, lai neatsaucami pieņemtu Piedāvājumu. Pēc pabeigšanas Juroszek fondi daļu no saviem ieņēmumiem atkārtoti ieguldīs Entain, apmaiņā pret 10 procentiem no Entain CEE ekonomiskās daļas.
Neto atlīdzība skaidrā naudā par Iegādi, kas jāmaksā Entain, būs aptuveni £450 miljoni.
Entain teica: “Tas rada aizraujošu iespēju iegūt pievilcīgu aktīvu strauji augošā regulētā tirgū CAE: CAE piedāvā aizraujošu iespēju jaunos strauji augošos un regulētos tirgos saskaņā ar Grupas stratēģiju, kā izklāstīts uzņēmuma darbības uzsākšanas laikā. Ieprieciniet CAE, iegādājoties SuperSport 2022. gada augustā. Polija ir Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona lielākā ekonomika, un Polijas spēļu tirgus bruto azartspēļu ieņēmumi 1.6. gadā ir aptuveni 2022 miljardi dolāru, un vidējie azartspēļu izdevumi uz vienu pieaugušo pieauga par 24 procentiem. pēdējos trīs gadus. Šis tirgus turpina ievērojami pieaugt, un tuvākajā laikā tiek prognozēts 12 procentu CAGR līdz 2025. gadam.
“Sporta totalizatoru operatora #1 iegāde Polijā: “STS ir tirgus līderis Polijā, un tam ir ļoti veiksmīgs un pārbaudīts daudzkanālu piedāvājums, ko vada ievērojams tiešsaistes bizness (82% NGR) ar spēcīgu aktīvu lietotāju pieaugumu. Trīs gadu laikā līdz 2022. gada beigām tā aktīvo lietotāju skaits pieauga par 19 procentiem, lai 783. gada beigās sasniegtu 2022 400 aktīvo lietotāju. STS ir arī ievērojams un papildinošs mazumtirdzniecības apjoms aptuveni 22 veikalu, padarot to par lielāko. mazumtirdzniecības operators Polijas tirgū. STS ir stabils un strauji augošs finanšu profils, kas rada NGR 663 gadu PLN 121 miljonu (£17 m, +273 miljoni procenti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un koriģēto EBITDA PLN 50 miljonu (£XNUMX miljonu) apmērā.
Paredzams, ka Entain CEE pievienošana citam vadošajam biznesam nodrošinās pievilcīgu sinerģiju no Entain CAE platformas: darījuma rezultātā ir sagaidāms, ka tiks radīta sinerģija vairāk nekā £10 miljonu apmērā, tostarp ar ierosināto divu izcilu darbības un tehnoloģiju platformu apvienošanu CAE reģionā. .
Paredzams, ka iegāde radīs ienākumus pirmajā pilnajā īpašumtiesību gadā: STS ir
konsekventi nodrošināja spēcīgus augstākā līmeņa finanšu rādītājus (par 24 procentiem NGR CAGR pieaugums kopš 2020. gada) un
koriģētais EBITDA pieaugums (+34 procenti CAGR). Apvienojumā ar paredzamo 10 miljonu sterliņu mārciņu+ izpildes likmi
sinerģijas dēļ tiek lēsts, ka iegādes pirmajā pilnajā gadā palielināsies peļņa
īpašumtiesības.
Mateušs Jurošeks paliks STS izpilddirektora amatā un pievienosies Entain CEE valdei: Mateušs
bijis STS izpilddirektors kopš 2012. gada un bijis izšķirošs STS izaugsmes virzītājspēks pēdējo desmit gadu laikā.
Ņemot vērā Mateuša plašās zināšanas par biznesu un Polijas spēļu tirgu, Entain ir
prieks, ka viņš turpinās STS izpilddirektora amatā un ka viņš pievienosies arī Entain CEE valdei,
palīdzot virzīt tālāku reģionālo izaugsmi un īstenot Entain CEE stratēģiju.
Ja Polijas tiešsaistes kazino tirgus pilnībā liberalizēs, Entain saskata arī pieaugošu potenciālu. Tiešsaistes kazino tirgus šobrīd Polijā nav pilnībā liberalizēts. Kā licencēts un regulēts operators STS
varētu būt labā stāvoklī, lai gūtu labumu no iespējas ienākt tiešsaistes kazino tirgū
vai šis tirgus nākotnē pilnībā liberalizēsies.
Radims Haluza, Entain CEE izpilddirektors, turpinās vadīt un pārraudzīt uzņēmuma panākumus
gan STS, gan SuperSpor
