Operatora ziņas

ASV — Century Casinos iegādājas Nugget Casino Resort Reno

Century Casinos par 50 miljoniem ASV dolāru no Marnell Gaming iegādājas 100 procentus no Smooth Bourbon un 195 procentus no Nugget Casino Resort. Uzņēmumam būs arī piecu gadu iespēja iegādāties atlikušos 50 procentus PropCo par USD 105 miljoniem plus divus procentus gadā.

Uzņēmums iegādāsies savus 50 procentus PropCo par 95 miljoniem ASV dolāru, kas atbilst 7.9 procentu kapitalizācijas likmei, pamatojoties uz provizoriskiem 2021. gada skaitļiem. PropCo pieder zeme un ēka, kas atrodas Nugget pamatā, un tā noslēgs īpašuma nomas līgumu ar OpCo par ikgadēju nomas maksu 15 miljonu ASV dolāru apmērā. Pēc nepieciešamo apstiprinājumu no Nevada Gaming Commission, uzņēmums iegādāsies 100 procentus no OpCo par 100 miljoniem USD.

Saistībā ar iegādi Goldman Sachs Bank USA ir iesniegusi saistību vēstuli par 350 miljoniem ASV dolāru augsta līmeņa nodrošināta termiņa aizdevuma finansēšanai, lai atbalstītu iegādi, refinansētu Century Casinos esošos parādus un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, kā arī 30 miljonu ASV dolāru augsta līmeņa nodrošināto atjaunojamo kredītlīniju. Pro forma, iegādājoties OpCo, Sabiedrība paredz, ka neto sviras apjoms būs aptuveni 3.0x.

“Mēs jau ilgu laiku esam meklējuši iespēju ienākt Reno tirgū, un uzskatām, ka Nugget ir lieliski piemērots mūsu portfelim. Mēs ar nepacietību gaidām lielisko komandu Nugget to Century Casinos,” atzīmēja Ervins Haicmans un Pīters Hocingers, Century Casinos izpilddirektori. “Mēs uzskatām, ka šim darījumam ir daudz pozitīvu aspektu, un mēs esam noteikuši dažas jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi, lai turpinātu Nugget izaugsmi. Mēs sagaidām, ka Nugget nemanāmi integrēsies un nodrošinās papildu sinerģiju Century Casinos ASV portfelim,” viņi secināja.

Nugget Casino Resort atrodas Sparksā, Nevadas štatā, ērtā vietā uz Interstate 80, ar vieglu piekļuvi no Reno-Tahoe starptautiskās lidostas (apmēram trīs jūdzes). Pilna servisa kūrortā ietilpst liela spēļu grīda, divi viesnīcas torņi, 110,000 8,555 kvadrātpēdas lielas sanāksmju telpas, 5 sēdvietu āra amfiteātris, dažādas ikdienas un izsmalcinātas ēdināšanas iespējas, kā arī vairāki uz vietas esošie bāri un atpūtas telpas, kā arī Piecstāvu 1,200 vietu garāža un papildu 1,272 stāvvietas. Īpašums sastāv no 50,200 859 kvadrātpēdu kazino telpas, 29 spēļu automātiem, 1,382 galda spēlēm, 100.4 viesnīcas numuriem un septiņām ēdināšanas vietām. Kūrortviesnīcas Nugget Casino neto darbības ieņēmumi bija 32.8 miljoni ASV dolāru un koriģētā EBITDA bija 31 miljoni ASV dolāru, pamatojoties uz provizoriskajiem rezultātiem gadā, kas beidzās 2021. gada XNUMX. decembrī.

Reno-Sparks rajons ir slavens ar saviem kazino, taču ir zināms arī kā atpūtas vieta brīvā dabā, netālu no Tahoe ezera un vairākiem slēpošanas kūrortiem. Tas ir piesaistījis vadošos tehnoloģiju un ražošanas uzņēmumus, tostarp Google, Tesla, Switch, Amazon un Apple. Ekonomika tiek diversificēta, iegūstot plašāku bāzi, kas aptver veselības aprūpi, uzņēmējdarbības jaunumus un uz tehnoloģijām balstītas nozares, un šajā apgabalā bezdarba līmenis pašlaik ir zem 3%.

Pēc OpCo iegādes noslēgšanas Uzņēmuma Ziemeļamerikas portfelis palielināsies līdz 10 kazino, kas ietver 6,700 spēļu automātus un 140 galda spēles. Pamatojoties uz pro-forma, uzņēmums plāno 94% no koriģētās EBITDA* iegūt no saviem Ziemeļamerikas kazino.

Paredzams, ka PropCo darījums un finansēšana tiks slēgti 2022. gada otrā ceturkšņa sākumā. Paredzams, ka OpCo iegāde tiks slēgta viena gada laikā pēc PropCo darījuma, ja tiks saņemti nepieciešamie Nevadas spēļu komisijas apstiprinājumi. Abu darījumu slēgšana ir pakļauta parastajiem slēgšanas nosacījumiem.