Operatora ziņas

Austrālija — Blackstone piedāvā Crown glābšanas riņķi ​​ar 6.2 miljardu dolāru solījumu

Blackstone Group ir izvirzījusi piedāvājumu 6.2 miljardu dolāru apmērā, lai iegādātos Austrālijas kazino operatoru Crown Resorts, un darījums ir milzīgs uzņēmuma vērtības samazinājums pagājušajā gadā.

Blackstone jau pieder 9.99% Crown akciju, ko tā iegādājās no Melco Resorts & Entertainment Limited par USD 8.15 par akciju 2020. gada aprīlī.

Crown Resorts apstiprināja, ka ir saņēmis “nelūgtu, nesaistošu un indikatīvu priekšlikumu no uzņēmuma The Blackstone Group Inc. un tā saistīto uzņēmumu pārvaldīto un konsultēto fondu vārdā, lai iegūtu visas Crown akcijas, izmantojot shēmu vienošanās par orientējošo cenu USD 11.85 skaidrā naudā par akciju.

Tajā teikts: “Crown Board vēl nav izveidojusi viedokli par priekšlikuma būtību. Tagad tā sāks priekšlikuma novērtēšanas procesu, ņemot vērā priekšlikuma vērtību un nosacījumus, kā arī citus apsvērumus. Tā arī sadarbosies ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp regulatīvajām iestādēm. Crown akcionāriem šajā posmā nav jāveic nekādas darbības saistībā ar Priekšlikumu. Nav pārliecības, ka priekšlikuma rezultātā tiks noslēgts darījums.

Crown ir iecēlis UBS par finanšu konsultantu un Alensu par juridisko konsultantu saistībā ar šo priekšlikumu.

Orientējošā cena USD 11.85 skaidrā naudā par akciju ir 19 procentu piemaksa pret Crown akciju vidējo svērto cenu kopš 1H FY21 rezultātu publicēšanas. Uz priekšlikumu attiecas vairāki nosacījumi, tostarp uzticamības pārbaude; parāda finansēšanas organizēšana; vienbalsīgs Crown padomes ieteikums un visu Crown direktoru apņemšanās balsot par to.

Būs arī nosacījums, ka Blackstone saņem normatīvo aktu apstiprinājumu, ka Blackstone piederošā Crown tiek uzskatīta par piemērotu personu, lai turpinātu Sidnejas, Melburnas un Pērtas licenču un citu ar spēlēm saistītu apstiprinājumu īpašumtiesības un darbību, ja tas ir nepieciešams; un apstiprinājums no Blackstone investīciju komitejām.

Neitans Bells, Intelligent Investor portfeļa menedžeris, kuram ir Crown akcijas, par piedāvājumu sacīja: “Blekstons nevarētu izvairīties no šādas cenas, ja kazino vienlaikus neskartu COVID un pārvaldības problēmas. Tas ir tikai sākuma piedāvājums. Situācija ir nekārtīga, un piedāvājums iegādāties kazino labākajā laikā ir sarežģīts pasākums visu noteikumu dēļ.

Džeimss Pakers, kura tēvs Kerijs nodibināja uzņēmumu, joprojām ir lielākais Crown akcionārs ar 36% akciju. Viņš no darījuma iegūtu aptuveni 2.9 miljardus Austrālijas dolāru.

Crown problēmas patiešām sākās 2016. gadā, kad 18 darbinieki tika ieslodzīti par spēļu veicināšanu Ķīnā. 2019. gadā plašsaziņas līdzekļos tika apsūdzēts Crown par sadarbību ar noziedzības jomā saistītiem junket operatoriem. Kopš NSW Independent Liquor and Gaming Authority Enquiry konstatēja, ka Crown tika atzīts par nepiemērotu azartspēļu licences iegūšanai štatā, Crown ir apstiprinājis, ka tai tiek veikta "pilnīga un visaptveroša korporatīvā atjaunošana". Kopš izmeklēšanas tas ir zaudējis apmēram pusi no valdes, ieskaitot tās izpilddirektoru, un tagad tiek izmeklēta citos Austrālijas štatos, kuros tas darbojas.